Tips y plantillas para realizar tu Planeamiento Estratégico

Realizar tu planeamiento estratégico es importante para tu negocio, empresa o tu entorno familiar ¿No has escuchado o visto estrategias para la guerra en tantas películas o animes (para los millenials)? Tener un horizonte claro y estrategias permitirá que crezcas. No obstante, no debe quedar en papel sino ser un documento vivo para agregar valor. Revisa esta plantilla que te entrego de manera gratis.

1. Modelo del Planeamiento Estratégico

En este modelo resumo los componentes del planeamiento estratégico entrelazados y sobre todo es un ciclo que sigue vivo mientras se defina el periodo que se esboce este planeamiento (antes se realizaba cada 5 años no obstante, dado que los cambios son dinámicos ahora se suele realizar cada 3 años).

2. Componentes del Modelo para Realizar tu Planeamiento Estratégico

2.1 Actual (AS IS)

Lo más importantes es realmente conocer quién eres, que ofreces. Si eres una startup y estás iniciando el modelo CANVA te servirá. Para ello debes ingresar:

• Misión: Responde a ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué haces?¿En qué te podrías diferenciar? o ¿Cuál es el impacto en la comunidad?. No olvidarnos tu concepto de profit.
• Valores: Si eres una organización responde a los valores que debes comunicar a tus colaboradores (Innovación, Sentido de urgencia , entre otros) para que sea creíble siempre los líderes deben practicar con el ejemplo.

2.2. Futuro (TO BE)

Corresponde a dónde quisieras estar pero no en algo irreal o inalcanzable (sobre todo si recién empiezas) y ello se indica en la VISION. En la visión debe estar algún plazo, claro, realista y será la base para los objetivos de largo plazo y/o estrategias para cumplir esa visión.

He incluido «palabras claves» que nos servirá para esbozar los objetivos alto nivel que debería provenir de la visión.

2.3 Análisis Integral

Para realizar el análisis integral que servirá de input para establecer estrategias y/o para el seguimiento debemos realizar análisis externo e interno. No obstante, siempre enfocar en tu industria/ empresa para no perder el foco, en otras palabras ¿Te podría impactar a tu negocio?

Para llenar esta plantilla:

• Completar el análisis externo seleccionando si es oportunidad o amenaza, ingresando una descripción (Todo el equipo en lluvia de ideas)
• Evaluar los que tienen mayor impacto y ésas marcarlos con una «X» y serán considerados en el FODA.
• Completar el análisis interno seleccionando si es fortaleza o debilidad, ingresando una descripción (Todo el equipo en lluvia de ideas)
• Evaluar los que tienen mayor impacto y ésas marcarlos con una «X» y serán considerados en el FODA.
• Pulsar el botón «Generar Foda» y el programa realizará la matriz de los que hayan sido marcados con «X»

2.3.1 Análisis Externo

Es importante pensar en varios factores que podrían impactar a tu negocio (para no llenar un sinnúmero de registros), para ello completaremos adicionalmente si representa un oportunidad para ti o una amenaza. (eso nos servirá más adelante).

Para el análisis Externos nos basaremos en 6 factores externos y 5 factores de la industria en la que estás relacionado.

2.3.2 Análisis Interno

En el análisis internos recogeremos las fortalezas y debilidades (oportunidad de mejora) de las principales áreas que impactan en el negocio. He puesto en la plantilla las mínimas áreas pero eso dependerá de cada tipo de negocio.

Finalmente en base a los análisis externos e internos tendremos los componentes del modelo FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades , Amenazas) que nos servirá en el siguiente paso para definir estrategias.

2.4 Objetivos a Largo Plazo y Estrategias

2.4.1 Objetivos a Largo Plazo

Para definir los objetivos a largo plazo debemos revisar la visión y responder ¿qué vamos a realizar en una manera a alto nivel?. Por lo general la responsabilidad es compartida.(a menos que sea de un área específica)

Recordemos para definir objetivos tienen que ser SMART

• S (Específicos)
• M (Medibles)
• A (Alcanzable)
• R (Realista)
• T (Duración en tiempo)

2.4.2 Estrategias

Para definir estrategias vamos a analizar cada cuadrante compuesto por la matriz FODA. Recordemos que hay 2 posiciones para abordar una estrategia, una es cerrar la brecha entre nuestra posición actual y la que necesitamos y otra es el desarrollo de capacidades para abordar una estrategia.

En esta etapa necesitaremos el expertise de cada comité consultor para definir estas estrategias ya que sobre ello saldrá el portafolio de proyectos que la empresa abordará.

2.4.3 Alineamiento Estratégico

En una matriz cruzaremos las estrategias definidas versus los objetivos de largo plazo ¿Por qué? Para validar si las estrategias son correctas o nos falta definir un objetivo quizás. Por ejemplo, si una estrategia que no hace match con un objetivo es porque no se ha incluido un objetivo o quizá esa estrategia no es conveniente aplicarla.

2.5 Objetivos a Corto Plazo

Los objetivos a corto plazo se basan en los objetivos a largo plazo para que se pueda realizar seguimiento. Es por ello que en la plantilla he considerado unas columnas de seguimiento de modo tenerlos mapeados.

De igual manera estos objetivos deben ser SMART y a diferencia de los de largo plazo tienen que tener un indicador, responsable, fecha. (Ver plantilla).

Una variable que he considerado es la perspectiva (me he basado en una teoría de Balance Scored Card) que nos ayudará a agrupar dichos objetivos según su perspectiva : Finanzas, Clientes, Procesos Aprendizaje ¿Para qué? Esto nos permitirá tener estos objetivos más ordenados.

2.6 Seguimiento

Todo lo anterior podría quedar bonito en varias sesiones, pero si realmente no se llega a planificar /realizar un seguimiento , sólo quedará en buenos deseos. El seguimiento es fundamental en el modelo para que este documento esté vivo en su trayectoria.

Gracias a este seguimiento, se puede reformular estrategias y adicionar / reducir objetivos de corto plazo. Un tip para que se engrane con Gestión Humana es que estos objetivos deben estar en la evaluación de desempeño de cada gerencia / subgerencia hasta llegar a la parte táctica -operativa.

3. Plantilla gratis para Realizar tu planeamiento estratégico

Todo lo anterior lo resumo en un plantilla que lo he puesto en el Drive: Plantilla Planeamiento Estratégico y si deseas también te dejo el ejemplo: Plantilla Planeamiento Ejemplo.

Asimismo, te muestro un video donde explico el paso a paso con un ejemplo.